为全面了解电子线束产业现状，抢抓电子线束产业转移机遇，促进新社区工厂高质量发展，打造富民强市新支柱产业，市工信局、市人社局、市招商局、石泉县经开区、安康高新区及我市部分重点电子线束生产企业组成调研考察及招商小组，赴江浙地区开展了电子线束行业全产业链条考察调研和专题招商。现将有关情况报告如下：

　　一、电子线束产业概况

　　(一)电子线束产业概念、分类和特点

　　1. 概念。电子线束是电路中连接各电器设备的接线部件，由绝缘护套、接线端子、导线及绝缘包扎材料等组成。电子线束加工是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以电子线束捆扎形成连接电路的组件。电子线束产业包括电线电缆、连接器、加工设备、电子线束制造和下游应用产业。

　　2. 按用途分类：一是消费类电子线束产品市场。该市场主要包含电脑、家电内外及周边，消费电子产品所使用的内外部连接电子线束。消费类电子线束产品加工工艺简单，用途最广，资金进入门槛低，电子线束加工企业众多。据初步测算，该类电子线束产品占比约40%左右。二是特殊用途类电子线束产品市场。该市场主要包含用于专业通讯类、医疗类，军工航天类电子设备的电子线束产品。因用途比较特殊，对这些电子设备电子线束的要求也比较特殊，设备投资较大，该类电子线束产品占比约30%左右。三是汽车类电子线束产品市场。该市场主要包含用于汽车上及运输工具上的电子线束产品。汽车类电子线束市场是宏观细分市场中最大的一个市场。但其市场集中度都很高，采购方相对供应方数量较少，一般均为大型电子线束企业，该类电子线束产品占比约20%左右。四是工商业设备及其他设备产品市场。该市场主要包含用于工业、商业用途设备，及其他设备上的电子线束产品。一般产量远小于普通民用消费设备，每个设备对电子线束的需求量不大，但这个市场里的客户众多，需求品种也最多，是典型的少量多样产品，约占整个电子线束市场比例为10%左右。

　　3. 特点：一是产业链条短，易培育。电子线束行业主要加工方式如冲压，焊接，注塑，刺破等，加工设备小型且价格低，使用简单，相对于大工业而言，对操作人员要求不高。创新点主要在研发环节，对生产制造过程创新要求不高，容易通过“组装+模仿”模式，依托丰富的劳动力和市场需求迅速复制。在调研时，电子线束企业主表示，只要有充足的劳动力和标准化厂房，最快只要2个月就可以复制一个生产基地，可培育一个规模企业。二是行业生产集中度低，竞争激烈。我国电子线束厂家有上万家之多，单体规模普遍较小，前10名的电子线束制造商企业所占的市场份额也不超过20%。行业整体集中度不高，且电子线束产品技术含量较低，成本控制和价格竞争便成为营销的主要手段。三是产品差异性和定制性强，生产组织协调难度大。电子线束行业主要是订单导向性生产制造，时效性较强，原材料虽然比较简单，但生产规格繁多，无法大批量备货生产，企业需要随时根据市场订单的要求调整生产标准，尽量压缩生产周期，给生产计划管理提出了较高要求。四是产品使用范围广，工艺技术不断升级。电子线束产品使用范围广泛，随着信息化、智能化的发展趋势，研发和设备不断创新升级，对熟练工要求迫切，多以50岁以下劳动力为主体，尤其是中青年劳动力是企业的理想追求。未来电子线束技术发展趋势是高精密、高传输率、高耐温和高密封性，正在从典型的劳动密集型产业向劳动技术双密集产业发展，行业龙头企业正在不断建立完善电子线束产品、材料、工艺和设备有机结合的产学研用协同创新机制。

　　(二)发展前景

　　电子线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快，市场需求量最大电子元器件之一。从普及的家用电器到通讯设备、计算机及外部设备，以及安防、太阳能、飞机、汽车和军用仪器设备等均广泛采用电子线束。以燃油车为例，电子线束占车辆成本约3%-5%左右，根据价值不同，每辆车使用电子线束价值在2500-5000元不等，新能源汽车电子线束成本更高。2019年我国汽车产量预计在2572万辆，带动我国汽车电子线束市场规模达到了665亿元，加之在家电、计算机、手机等终端电子产品的应用。据多家第三方机构测算，我国目前电子线束市场规模在3500-3800亿元左右。随着5G应用、智能驾驶、车联网等多方面市场应用推动和政策扶持带动，以及新冠肺炎疫情对生产生活方式带来的转变引起3C电子消费类产品市场需求的提升，国内电子线束市场需求量将持续攀升，电子线束市场规模将进一步扩大，预计到2026年我国电子线束产量将超过5000亿套，市场规模将超过5700亿元，年均增速超过10%。

　　(三)电子线束产业上下游产业链及分析

　　图表2 电子线束产业链条构成

　　从上游行业来看，电子线束行业生产原材料主要为导线、端子、护套、防水栓等物品，涉及铜材、橡胶、塑料等材质，价格主要由铜材、石油、天然橡胶及其他化工材料等商品的市场价格决定。从下游行业来看，国内电子线束行业的下游客户以国内外汽车整车制造、航空、家电、计算机制造商为主，部分零部件配套供应商为辅。汽车电子线束集中度高，整车制造商在利益博弈中拥有较强的谈判能力;而下游零部件配套供应商主要为与终端汽车整车制造商保持长期合作关系的一级零部件供应商，此类电子线束企业议价能力受限。其它消费类、工商类电子线束集中度较低，电子线束企业议价能力更低，竞争日趋激烈，企业发展不确定风险较高。

　　(四)国际国内电子线束产业概况

　　1. 国际电子线束产业发展情况

　　目前全球电子线束市场分为三大阵营，欧美与日韩厂商处于第一梯队，是全球市场的领导者，掌握着电子线束行业标准的制定权，占据着各细分应用行业较大的市场份额，如在航空航天、军工、汽车、工业自动化等领域具有较强的优势;其次是处于第二阵营的是台湾地区厂商，台湾企业拥有先进的管理经验，技术层次较高，品牌经营能力较强;再次是以中国大陆厂商为代表的第三梯队。2019年，全球电子线束行业市场规模约1331亿美元，同比增长4.23%。

　　图表3 2015-2020年全球电子线束行业市场规模变化趋势图

　　2. 国内电子线束产业发展情况

　　我国电子线束行业的发展可追溯到20世纪40年代，早期主要应用于军工和航天领域。改革开放以来，世界电子线束线缆生产制造中心转移，得益于国内的劳动力成本和资源优势，中国迅速成为全球新的电子线束生产基地，欧美日等国电子线束厂商纷纷在华设厂，促进了国内电子线束行业快速发展。2019年，我国电子线束产量为1592亿套，我国电子线束行业市场规模为3333亿元，同比增长7.86%。国内主要大型电子线束企业有：宁陕福电系统有限公司、深圳得润电子股份有限公司、河南天海电气有限公司等。主要分布在上海、北京、广州、深圳、郑州、昆山、威海等地。

　　图表4 近年来中国电子线束产量和市场规模

　　二、安康发展电子线束产业发展分析

　　(一)安康发展电子线束产业的优势和机遇

　　1. 优势：一是在外从事电子线束行业人才资源较多。近年来，我市一批外出创业人士在珠三角和长三角地区从事机电、通信、汽车、电子、注塑和冶金加工领域取得了一定成就，据初步估计，仅在长三角珠三角地区从事电子线束行业的人才就近千名。近年来，一批企业家由于家乡情结和孩子教育等刚性因素，纷纷带着创业奋斗激情反哺乡梓，若突出抓好亲情招商引资、招才引智，将取得事半功倍之效果。二是周边下游产业比较发达。安康地处成渝、江汉、关天三大经济圈几何中心，是秦巴区域重要交通枢纽和物流中心。三大经济圈汽车制造、电子信息等下游终端产业较为发达，汇聚富士康、三星电子等一批电子信息巨头和一汽大众、一汽丰田、比亚迪、东风公司、陕汽等万亿规模汽车产业链条，配套空间巨大。三是原材料获取较为便利。电子线束产业所用的铜材、塑料绝缘包皮等主材，在我市周边地区都有分布。陕北煤油化工基地能提供电子线束包材所用的PVC、PE、PP、PA各类颗粒，洛阳、郑州、白银等铜加工基地距离我市也较近，原材料获取较为便利。四是产业具备一定基础。目前，安康高新区已引进建设康汇通讯、金富康科技、轩意光电、禾瑞光电等25家电子信息产业项目，初步形成智能终端设备、手机整机及配件、电子元器件、数码光电等电子信息产业链。2019年，仅安康高新区电子信息产业完成工业总产值29.15亿元，同比增长58%。据初步统计，我市从事线缆电子线束生产加工的企业达20家，在社区工厂布点69个，从业人员3000余人，年产值5亿以上。五是发展模式可借鉴。安康市毛绒玩具文创产业发展在短时间内取得了良好成绩，在劳动密集型产业引进和发展中积累摸索出来了一套适宜安康市情的扶持措施精准、招商引资精准、服务模式精准的成功经验和发展模式。同国内的一些地方，如广西柳州、江西抚州、鹰潭、湖北十堰等地发展电子线束经验可供我们学习。实际也证明，电子线束产业和毛绒玩具产业具有较高程度相似的发展特征，其发展壮大模式具有一定的可复制性。

　　2. 机遇：一是多重中省战略政策叠加为安康工业发展带来新动力。“十四五”时期，国家“一带一路”建设、新时代西部大开发战略、建设西安国家中心城市、长江经济带、汉江经济带等一系列重大战略的实施，都将为安康在新时代提升对外开放水平，积极承接产业转移，形成优势互补、高质量发展的新格局带来新机遇。二是电子线束产业正加速向中西部地区布局为我市带来承接产业转移宝贵机遇。电子线束产业中，物料成本占60%以上，企业对原材料基本无议价权。劳动力成本占20%-30%左右，物流成本在3%-5%之间，利润空间主要在于优化劳动力成本，属于典型的劳动密集型产业。当前长三角、珠三角等传统电子线束产业聚集区域正在优化调整产业结构，加之该地区人力资源成本日趋高昂，一些电子线束企业原本计划转向东南亚和印度等地，因受各种复杂政治经济文化因素影响，纷纷向中西部劳动力价格相对成本较低的地区加速布局和转移。这与我市“十四五”规划提出的打造中东部地区产业转移重要承载区的发展目标高度契合。在此次考察中，有两户企业有意近期前往我市开展实地考察，达成了初步投资意向。三是实施“双招双引”战略为安康产业发展提供了坚实保障。安康市坚持以新发展理念引领招商引资和招财引智引人工作，五年内资省际到位资金和实际利用外资分别增长15%和20%。正在实施“百千万”创新人才工程、返乡人才“万人计划”，完善各项人才“引、育、留、用”政策，通过加大“双招双引”，将补链强基推动产业发展规模质量同步提升。

　　(二)安康发展电子线束产业的劣势和挑战

　　1. 劣势：一是物流成本较高。整体而言，安康电子线束产业原材料和产品销售两头在外，将增加加工企业的物流成本。经投资方初步测算，在我市布局电子线束制造基地，初期物流成本每吨将比在长三角和珠三角建厂至少增加700元以上。二是市内产业配套不足。我市发展电子线束产业起步较晚，基本属于“无中生有”，企业小而散，缺乏龙头引领，尤其缺乏整车整机类终端产品带动就近配套，与生产相关联的设备维护和辅料供应全都依赖市外和省外市场，给生产增加诸多不便，相应会降低劳动生产率。三是熟练工人及高管人才少。电子线束加工正在从传统的劳动密集型产业向劳动技术双密型产业转化，对从业人员技能要求不断提高，现有劳动力普遍缺乏熟练的操作技能，且高端管理和营销人才不足。以汉阴县万顺兴电子公司为例，该公司有普工180人，能够开展设备调试和维护的技术人员仅有1名，外聘专技人员导致管理成本增加。四是环保刚性约束。受制于主体功能区保护和环保刚性约束，电子线束生产所需的电镀加工环节在我市难以布局，客观上制约了我市完整产业链条的打造。

　　2. 挑战：一是“两头在外”风险难控。电子线束产业有“候鸟型”经济的特征，对营商成本较为敏感。目前我市暂无电子线束产业上游直接配套能力，下游产品本地承接能力较弱，呈现原料和市场两头在外的发展困局，成本增加的同时存还在产业长远发展的不确定性。二是周边地区竞争加剧。安康周边城市特别是陕南三市在区位条件、产业基础、资源禀赋和发展阶段以及市场开放程度等方面具有相似性，目前都提出了大力承接劳动密集型产业的发展方向，尤其是湖北和重庆已经在电子线束产业发展走在了我省我市前面，我市承接电子线束产业转移竞争激烈。三是市内劳动力协调难度较大。我市是劳动力流出大市，几十万成熟劳动力长期在外地建筑等行业务工。近年来，举全市之力打造“中国毛绒玩具文创产业新都”，大力建设“西北纺织服装城”，县区又纷纷上马一批纺织、毛绒玩具等劳动密集型产业项目，发展电子线束产业将会对其它产业不可避免的产生“挤出效应”，进一步加大了我市劳动力市场协调供应难度。

　　综合考察分析，电子线束产业虽然具有一定技术含量，但仍呈现出劳动密集型产业的显著特色，相对高端制造而言生产工艺较为简单，能耗污染小，入职门槛较低，企业用工量大，市场前景好，符合国家产业转移发展方向，符合安康产业就业方向，适合安康发展新社区工厂的经济模式。当前，积极承接电子线束产业转移到安康，是继发展毛玩文创产业之后，解决安康移民搬迁群众无业可就、巩固脱贫成果的治本之策和打造绿色循环新支柱工业实现富民强市目标的战略选择，应该抢抓东部产业转移机遇，积极推进电子线束产业在安康发展壮大。

　　三、安康发展电子线束产业的建议

　　(一)明确发展方向，科学合理布局。坚持“市级统筹、县区主抓、园区聚集、社区承载、家庭补充”的发展思路，在产业发展初期，我市应结合各县区劳动力、基础设施等要素实际，找准电子线束产业定位，制定发展规划和方案，明晰产业体系架构、项目建设布局、集约规模经营、服务功能配套、政策支持保障等方面细化措施，不应盲目贪大求全，而要稳扎稳打，加强引导、扶持、规范，避免无序发展。既聚力招大引强，向行业前沿看齐，也积极支持小微企业、社区工厂、家庭工坊等不同层次电子线束加工企业发展，实现“重点示范、标杆引领、核心突破、产业链接、资源共享、分工协作”的产业生态。构建石泉县、汉滨区、汉阴县、高新区为重点、其它县区有序发展的产业布局，聚力打造“中国电子线束产业新基地”。

　　(二)加强组织领导，出台扶持政策。建议成立市电子线束产业发展工作领导小组，加强电子线束产业工作的组织领导。从降低准入门槛、加大资金扶持、强化技能培训、加强融资服务、落实税费优惠、实施物流补贴、激励招商引资等方面提供一揽子扶持政策，并切块成立电子线束产业专项发展资金。用“五星级店小二”服务标准贴心为电子线束产业企业做好服务，参考毛绒玩具文创产业发展模式，开辟绿色通道，从简从快办理各类手续，切实提升营商环境。

　　(三)抢抓转移机遇，开展专题招商。加大电子线束产业招商引资力度，借鉴江西抚州、赣州、鹰潭等地区招引电子线束产业聚集发展的成功经验，在珠三角、长三角等电子线束产业聚集区域开展专项招商推介活动，扩大安康电子线束产业优惠政策的影响力和宣传度，通过以商招商、精准招商、配套产业体系，吸引全国各地电子线束生产企业和上下游配套企业来安康投资兴业，重点瞄准电子线束行业前20名龙头企业和国内电子线束产业主要聚集地，开展叩门招商，吸引其来我市投资建厂，依托龙头企业完善产业链条，实现集群发展。鼓励各重点县区组建电子线束产业招商小分队，聘请电子线束产业发展顾问，协助做好招商引资、产业规划、信息咨询等工作。

　　(四)完善基础设施，加快项目建设。统筹移民搬迁、乡村振兴、陕南循环发展和县域工业建设等各类资金，加快标准化厂房和园区、社区基础设施配套建设步伐。鼓励在工业集中区建立电子线束产业园中园，优先安排电子线束企业进驻工业集中区标准化厂房，推广租金优惠政策，重大项目“一事一议”，从企业登记办证、建设施工、进驻厂房、供电给水、招工用人、申报纳税、金融服务、涉外贸易等各个环节予以大力支持，鼓励支持电子线束企业申报省市产业发展专项资金支持。

　　(五)优化发展环境，实施奖励激励。电子线束项目落户所在县区要建立“一项目引进、一领导推进、一专班跟进、一方案序进”的工作机制，确保招引一个、投产一个、成功一个、发展一个。坚定亲清新型政商关系，坚持政府诚信、部门诚信，关爱企业成长，坚决杜绝乱检查、乱摊派、乱罚款等行为发生，对电子线束产业发展速度快、成效显著的县区进行资金奖励激励，并在年度考核中予以适当加分。